Các chuyên gia nhấn mạnh, hệ thống ngân hàng sẽ giữ vai trò dẫn dắt và kết nối trong hoạt động chuẩn hóa nghề tư vấn tài chính tại Việt Nam. Việc hoàn thiện khung pháp lý và chuẩn hóa đào tạo là chìa khóa phát triển lĩnh vực này.
Tư vấn tài chính là lĩnh vực hoạt động dịch vụ nhằm tư vấn, cung cấp thông tin và hỗ trợ cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp quản lý tài chính, lập kế hoạch kinh doanh phù hợp và hiệu quả.